Solución llave en mano
La suscripción de nuestros Fondos permite al inversor acceder a una cartera de inversión equilibrada y diversificada consistente con sus objetivos y perfil del riesgo por un importe a su medida.
Conjunto ampliado de oportunidades de inversión
El objetivo es aprovechar las oportunidades disponibles en un universo de inversión enriquecido, que se extiende más allá de las clases de activos tradicionales. El alcance de nuestros Fondos les permite movilizar múltiples motores de rentabilidad que incluyen bonos, acciones, divisas, activos inmobiliarios y materias primas.
Gestión dinámica
y flexible
Una gestión activa de las posiciones ofrece la flexibilidad necesaria para adaptar las decisiones de inversión a los diferentes contextos del mercado.
Estrategia de inversión
equilibrada y diversificada
Las estrategias tradicionales para gestionar una cartera equilibrada y diversificada presentan a menudo una distribución de rentabilidades sesgada negativamente. De hecho, los principales mercados de acciones y bonos producen repetidamente modestas rentabilidades positivas, ocasionalmente interrumpidas por pérdidas significativas. Esta volatilidad de la rentabilidad se ha manifestado durante varios eventos importantes, como la crisis del mercado de bonos de 1994, también conocida como la Gran Crisis de los Bonos, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el estallido de la burbuja inmobiliaria seguido de la crisis financiera y finalmente, cuando se retiraron las políticas de expansión cuantitativa.
Integración explícita
de la asimetría en la gestión de riesgos
y el análisis de la rentabilidad esperada
La integración explícita de la asimetría en el análisis de la rentabilidad es un enfoque técnico considerado más pertinente para anticipar la rentabilidad esperada de una cartera. Esta aproximación no se limita al pronóstico de la esperanza matemática de las rentabilidades. También tiene en cuenta valores extremos, es decir, ganancias o pérdidas excepcionales que puedan producirse. Así, la evaluación no se basa únicamente en la rentabilidad media esperada, sino que integra toda la distribución de los resultados potenciales, proporcionando una visión más completa del riesgo y del potencial de rentabilidad.
Asignación de activos eficaz
Esta consideración de los resultados extremos es esencial para los inversores, ya que rara vez están en condiciones de mantener sus inversiones el tiempo suficiente para que la rentabilidad esperada se pueda conseguir de forma natural. En consecuencia, la capacidad de anticipar e integrar escenarios extremos en la gestión de la cartera se convierte en una herramienta determinante para una eficaz asignación de activos. El enfoque de asignación de activos de Asymmetriqa tiene como objetivo maximizar la asimetría positiva de la rentabilidad.